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À Propos

Approche Innovante

Depuis son entrée dans l'industrie, Zachary Lavoie a sans cesse fait preuve d'une distinction exceptionnelle année après année, grâce à son éthique de travail irréprochable, à sa perspective à long terme et à son engagement à se surpasser continuellement au service de sa clientèle.

Mes certifications

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Advanced Investment Strategies (AIS)
Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée
Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)
Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée
Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée
Situations particulières aux clients à valeur nette élevée
Certificate in Advanced Investment Advice

Notre Mission

Il se centre particulièrement dans l'administration des avoirs de clients à patrimoine substantiel, de sociétés de gestion, ainsi que de fiducies familiales, qu'il s'agisse de professionnels en activité ou de personnes à la retraite. Sa philosophie est on ne peut plus simple : une approche objective et indépendante, tout en restant à la pointe des nouvelles stratégies financières.

Zachary Lavoie

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